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港股日日睇 |
| 2008-08-06 08:44 |
解答人：香港第一上海证券
唐女士：00762.HK中兴通讯再度冲击前期高位，现在应如何操作？
答：中兴通迅是电信重组和3G建网主要受益的电信主设备商之一，近年来海外业务发展迅猛，在CDMA合同量的份额已领衔全球首位，我们看好公司未来的长期成长性。公司即将公布中期业绩，目前股价已部分反映投资者的良好预期，建议逢低吸纳。
刘先生：00813.HK世茂房地产回到短期上升通道下轨，能否参与反弹操作？
答：投资者短期可能要避开世茂房地产。公司上半年售楼收益上升了42%至43.8亿元人民币，但只达到了全年销售目标的25%，预期今年销售难以达标。此外，穆迪最近亦将世茂房地产的评级展望为“负面”。
张先生：02319.HK蒙牛乳业大股东配股减持对公司影响如何？
答：此次配售实质上是1000多名散户股东的套现行为，在此次配售行为中，并不涉及总裁或主席减持，配售对公司基本面无影响。如市场因误解而出现超跌，正是买入的好机会。我们给予公司的12个月目标价为28.5港元，投资评级为买入。
机构评级
高盛：给予蒙牛乳业目标价28.5港元
高盛表示，调高蒙牛乳业2008-2010年纯利预测，以反映少数股东权益减少，但因其股本基数庞大，2008年每股盈利预测维持不变，2009年预测则由1.08元人民币微升至1.09元人民币，12个月目标价28.5港元。
高盛指，蒙牛股份被股东折价配售减持，短期内对股价造成压力。但管理层并未跟随减持股份，反映对公司未来增长潜力具信心，加上中期业绩预计强劲收入增长及毛利回升，料将支持股价长远表现。
摩根大通：维持汇丰控股目标价110港元
摩根大通发表报告，指汇丰控股(00005)上半年纯利符合预期，但资产质素疲弱将拖累盈利表现，维持110港元目标价，予减持评级。相比之下，该行仍较偏受渣打集团。摩根大通表示，汇控香港区业绩令人失望，市占率下降。除美国信贷疲弱外，香港区盈利欠佳亦受市场关注。欧洲区表现理想，亚洲区表现稳健，但料下半年欧洲及美国业务基本趋势转差。摩根大通又指，汇丰融资的撇账大幅增加显示其信贷问题，墨西哥的资产质素亦显著恶化。 |
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| (来源：南方都市报 ) |
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