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用友软件：中期业绩受非经常性损益拖累 增持（研报） |
| 2008-08-06 15:23 |
摘要：
2008年1-6月，公司实现营业总收入6.84亿元，同比增长30.19%；实现归属母公司所有者的净利润1.12亿元，同比下降25.12%；每股收益0.24元。公司主要从事通用管理软件的开发与销售，产品涵盖国内高、中、低端市场。报告期内，由于大型企业信息化投资规模大幅增加，使得公司高端管理软件业务实现收入8,689万元，同比增长43.64%，从而带动了公司主营业务的增长。报告期内公司主营业务毛利率和期间费用率保持稳定，公司净利润增速大幅低于收入增速的主要原因是：公司进行股票和基金投资实现公允值变动收益-9,570万元，比去年同期下降1.67亿元。我们仍然看好国内企业信息化建设给公司带来的管理软件业务收入的高增长前景，预测公司2008年到2010年的每股收益分别为0.71元、1.00元和1.28元，相应的动态市盈率分别为38倍、27倍和21倍，考虑到公司主营业务的长期稳定增长以及公司持有北京银行 （601169 行情,资料,咨询,更多）股权带来的6.65亿元的潜在资本利得，维持公司“增持”的投资评级。
用友软件：中期业绩受非经常性损益拖累 增持(研报) |
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| (来源：天相投顾) |
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