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券商评级好的股票（8月6日） |
| 2008-08-06 07:37 |
国投电力 （600886 行情,资料,咨询,更多）
评级：增持-A
评级机构：安信证券
国投电力上半年实现发电量186.56亿千瓦时，较上年同期增长3.27％；实现营业收入34.4亿元，较去年同期增长0.48％；归属于母公司所有者的净利润1.24亿元，比去年同期下降59.37％，基本每股收益0.118元，符合市场预期。
在收入基本持平的情况，煤炭价格大幅上涨带来的成本增加是业绩下降的主要原因。公司投资项目报告期平均标煤单价546元吨，与去年同比增加24.99％；其中控股投资项目平均标煤单价513元/吨，与去年同比增加25.64％，但煤价上涨幅度仍然低于全国平均水平。我们估计2季度煤价较1季度环比上升10％左右。在7月1日的电价调整中，公司上网电价平均上调约为2.2分/千瓦时，幅度6.4％，高于全国水平和主要龙头上市公司，因此公司在本轮电价上涨中受益较大。我们预计3季度的点火价差将略高于2季度，即3季度业绩将在2季度基础上有所好转。
预计公司2008年EPS为0.28元，2009年为0.41元，维持"增持-A"评级。
S三九 （000999 行情,资料,咨询,更多）
评级：买入
评级机构：海通证券
公司上半年继续保持良好发展态势，发展符合预期。我们认为：三九医药具有强大的品牌和渠道管理能力，竞争优势非常明显，随着华润的入主，公司回归制药主业，发展战略清晰，管理效率得以提升，公司业绩拐点已于2007年呈现。
未来几年，公司在大股东华润的支持下，发挥在品牌和渠道管理上的竞争优势，业绩有望较快发展。我们对公司暂维持2008、2009和2010年EPS分别为0.46、0.60和0.72元的盈利预测。考虑到公司未股改含权，还具有一定的估值优势，而且公司基本面有较大的改观，有望重拾"王者"风范，是配置医药股的战略性资源，我们维持公司股票"买入"的投资评级。 |
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| (来源：证券时报) |
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